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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-06 09:49:21 記者 邱建齊 報導中國國家主席習近平一句「中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株」，市場解讀防疫封控有機會鬆綁。法人指出，動態清零較難官宣放棄，但執行措施估會放鬆，或者將新冠疫情詮釋為類流感；兩個最有可能的時間點一為農曆年前剛好配合春運大遷徙，二則認為鬆綁後恐有段確診病例大幅攀升過渡期、需持續觀察到明(2023)年3月兩會後才可能真正開放。無論早或晚，法人認為，解封基本對營收大部分來自中國內需的公司仍為大利多，今年可望為營運谷底。 營收有重要比例來自中國的內需股指標包括大洋-KY(5907)及鮮活果汁-KY(1256)百分百純大陸營收、榮成(1909)佔8成、南僑(1702)及三能-KY(6671)超過6成、德麥(1264)近3成。雖然農曆年對上述食品相關個股為年度最重要旺季，明年過年早、後年過年晚，拉貨高峰分別落在今年12月與後年1月，明年剛好是頭尾都吃不到農曆年商機的「小年」，但法人表示，今年是頭尾都吃得到的「大年」，多數個股仍因大陸動態清零封控不斷而陷營運低谷，解封才是更大利多。 原本在中國有15個營業據點的百貨股大洋-KY表示，在當地經營99%取決於疫情狀況，受反覆封城影響，今年3月到11月除了6月、7月、9月，每月都有門店暫停營業，扣除已在10/31閉店的重慶店，剩餘14家店在11月更有一半家數曾暫停營業；今年曾受影響的10家門店中，上海千樹店累計停業58天、泉州店29天、福州地下商業街16天、福州東街口店13天、十堰店9天、重慶店7天、福州大洋晶典店6天、武漢漢陽店20天、武漢中山店4天、武漢光谷店3天。 影響所及，大洋-KY前三季EPS -2.04元、虧損較過去兩年全年的-0.53及-1.19元再擴大，以11月暫停營業家數達高峰，今年全年創歷年最大虧損應已成定局。不過，大洋-KY認為，離大陸解封可能不遠，並希望能繼續加大消費券力度，持續刺激民眾消費意願。大洋百貨過去都賺錢，到疫情發生才賠錢，可見清零對實體店面殺傷力太大；只要沒有封控就能樂觀期待，尤其指標千樹店業績有愈來愈好趨勢，對於新的一年(明年)是否有機會獲利也表示只要疫情能解除、樂觀其成。 鮮活果汁前三季EPS 9.94元遠低於去年同期的20.64元，主要仍受大陸防疫封控政策影響消費人流，加上大環境影響，大陸整體經濟成長趨緩造成民生消費需求與購買力下降所致。鮮活表示，大陸從10月中下旬開始疫情多點爆發，部分重災區至今仍處於封控中，加上疫情催化、經濟低迷，終端消費信心薄弱，降低消費等因素影響，導致銷量出現下降。 鮮活表示，大陸仍是全球最大新式手搖茶飲消費市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中產業前景持續看好，鮮活憑藉集團共配模式及每年總產能可達13萬噸的優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，致力研發健康茶飲原料並加強產品質化發展，擴大與同業競爭門檻，期待疫情與防疫管制趨緩，民生經濟逐步復甦，提振餐飲消費力，推升公司營運表現。法人指出，明年大陸經濟成長率看逾5%，加上解封成共識，看好明年EPS將遠優今年。 工紙大廠榮成自結11月損益，單月每股稅前虧損擴大至0.22元並已連5個月虧損、累計前11月每股稅前虧損達0.49元，剩最後1個月要逆轉盈已成不可能任務。而今年以來的低迷表現仍因疫情反覆及封控造成需求不振，加上通膨也降低海外需求同步減少包裝紙用量。 榮成曾在今年法說中指出，房地產也是重要指標，若中國刺激房市政策能有效帶動房地產景氣，也會帶動所有產業及紙箱需求；還可觀察內需消費，上半年消費力道受疫情影響減弱，後續若有好轉同樣對紙箱需求是正向；公共建設也是觀察重點，中國為了刺激經濟可能擴大公共支出，有利紙箱需求。 法人表示，大陸國常會重申要加快推動「穩經濟一攬子政策和接續措施」全面落地見效，配合房地產刺激措施三箭齊發、多路資金馳援各地基建動工，加上人行降準12/5生效並預計釋放約5,000億人民幣長期資金，可望帶動內需復甦，明年各方面需求都可望較今年好轉；尤其禁廢令取消進口配額後，榮成挾兩岸共29座廢紙環保站更具成本優勢，看好明年轉盈可期。 專業烘焙器具廠三能-KY前三季EPS 1.59元低於去年同期的2.60元，主因中國清零政策及原物料/電力等成本上漲影響，加上無錫廠高新企業資格到期使稅率較去年同期高10個百分點。公司指出，今年在大陸封城及台灣疫情擴大下造成衰退，雖然各景氣預測機構仍不看好明年經濟成長表現，但相信在今年是公司營運低點的狀態下，明年應有信心在切入餐飲/露營並積極耕耘東南亞等策略中能更成長。 油脂與食品大廠南僑前10月EPS 1.85元遠低去年同期的3.50元，主因匯率和高油價庫存侵蝕獲利，尤其對營運影響最大的就是大陸封控，第二季上海4月幾乎很長時間都在封控，之後也一直疫情不斷，各地方多點爆發、一直都在動態清零，影響非常大，工廠若有人員確診即使只有1人都必須閉環生產1周。目前看來是向解封的方向，明年希望可以更樂觀。法人看南僑今年EPS恐創10年新低，明年若可不再受疫情影響，加上新產能陸續加入，EPS可望先挑戰前年的3.84元 烘焙原料大廠德麥雖然今年以來大陸業績也是衰退，但在台灣、馬來西亞、香港其他三大市場都雙位數增長下，集團每個月業績都保持年增；雖然明年1月比較吃不到農曆年前備貨業績，法人表示，大陸解封在即，加上台灣也不再受疫情有較大影響，看明年仍較今年有進一步成長機會。 (圖說：大洋-KY經營團隊/證交所畫面) 鮮活果汁-KY(TW.1256) 2022/12/13 開280.00 高283.50 低278.00 收282.50 量7張 SMA5 277.2SMA20 249.8SMA60 230.2成交量 7張MA5 35張MA10 30張06/2012/13

新聞02

陳奕光｜雙率（利率+匯率）決定資金方向 選股不選市 工商時報 證券組 2022.09.22 22日央行季度理監事會議，升息幅度將影響台美利差與新台幣匯率走勢。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 第一金投顧董事長陳奕光 總經與市場分析： 美國物流龍頭聯邦快遞15日盤後提前公布財報，由於亞洲總經環境疲弱、歐洲也面臨挑戰，財年2023年第一季（8月31日止）獲利及營收皆大幅不如市場預期，對於第二季的獲利預估也大幅不如市場預期，此外FedEx撤回全年財測，並宣布將採取關閉辦事處、停飛部分貨機、凍結招募等撙節措施。 雖然景氣下滑，且9月密大消費者調查對未來五年的通膨預期由2.9％下滑至2.8％、創去年7月以來最低，但由於CPI通膨數據仍無明顯改善，因此無法動搖美國聯準會打擊通膨的決心，預料聯準會將持續採取大幅升息，並將利率維持在4％以上，直到通膨有感下滑。 歐洲方面，德國央行最新經濟預測認為德國經濟將在本季出現輕微萎縮，第四季及明年第一季將出現明顯萎縮，衰退跡象增加，並指向明顯、全面性及持續性經濟產出下滑；歐洲央行副總裁表示僅是經濟成長趨緩無法讓通膨降溫；種種跡象顯示受到能源短缺危機影響，歐洲國家的央行官員已接受歐洲經濟將走入衰退的事實。 台股投資方向： 本周進入全球央行週，FOMC利率會議前，瑞典央行升息4碼，將政策利率上調至1.75％，創近30年來最激進貨幣政策；德國8月PPI達45.8％，歐洲通膨壓力攀高，ECB後續升息壓力升溫。 近期美股在四巫日結算後呈現整理，美10年債殖利率和2年債殖利率創下3.6004％和3.9877％近期高點，持續呈現倒掛，顯示市場對激進升息後續經濟下滑疑慮升溫，對於後續企業財報下調壓力也提高。雖然美國科技股近期表現疲弱，不過蘋果近2日表現相對抗跌，主要是iPhone 14 Pro Max市場需求強勁，有助提高iPhone營收表現和整體ASP，蘋果10月財報表現樂觀預估，下一季度營運正向展望。 周三台股持續呈現狹幅震盪量縮走勢，資金流入低基期航運，電器電纜，觀光，IC設計IP股和部分中小型股，資金尋求短線題材操作，操作難度相當高。資金面，美元指數重回110之上，21日新台幣匯率維持在31.39元附近，22日央行季度理監事會議，升息幅度將影響台美利差與新台幣匯率走勢。 盤面結構來看，近期台股5日均量降至1,635億低水位，對高價股和權值股動能產生影響，中小型和低價股有表現空間。技術指標KD回到26和29低檔區，預估最快下周有機會落底。指數表現來看，13,928點～14,397點為前波段多頭防守區，上檔壓力暫看月線～季線間，選股以9月營收展望佳，近期籌資公司派偏多及Q3財報佳等為選股方向，選擇低本益比個股進行操作。 延伸閱讀 陳奕光｜盤勢區間震盪 中秋節後仍是中小型股當道 陳奕光｜大盤區間震盪 中小題材股各自表態 陳奕光｜利空暫歇 挑戰季線反壓 陳奕光台股ECB雙率低本益比個股

新聞03

3/3 2/3 12月8日晚，國美零售（00493.HK）公告稱，與Shinning Crown Holdings Inc.（為一家由公司控股股東黃光裕全資擁有的公司）訂立貸款協議，後者同意向國美零售提供1.50億港元的貸款。 該筆貸款為免息及無抵押，初始期限為6個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。貸款所得款項將由國美零售用作一般營運資金。 據公開報道，該筆資金為黃光裕減持股票收入，黃光裕擬免息無抵押支持上市公司的流動性資金，包括不限於解決員工部分工資問題。 據港交所文件顯示，Shinning Crown曾於今年9月20日及11月1日兩度減持國美零售股份，目前持有國美零售9.94%的股份，距離今年年中的13.2%已經大幅降低。 事實上，除了以公司名義減持外，黃光裕和杜鵑夫婦近來一直持續減持國美零售股份。 港交所披露易最新顯示，黃光裕和杜鵑持股比例約為33.88%，相較年初下降不少。 創始人夫婦合力減持之際，國美的股價也不好看，國美零售自今年年初股票累計下跌超70%。 「風暴眼」中的國美零售 當前國美零售面臨四面楚歌。 近來公司屢屢陷入欠薪風波。據公開報道，12月6日，國美創始人黃光裕遭國美員工討薪，近百名員工圍堵在鵬潤大廈辦公室。 隨著討薪事件衝上熱搜，國美零售和黃光裕再次成為市場關注焦點。 國美零售方面表示，由於受到内外部復雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。 對於薪酬發放政策調整，國美表示已通過人資體系和各管理條線與員工做了充分溝通。「公司承諾，臨時調整只是短期、階段性應急舉措，企業經營一旦好轉，公司將第一時間給大家補足薪資，同時兌現離職員工相應補償。」 此外，國美電器有限公司還被曝拖欠供應商款項，經催要不能償還，目前供應商已經向北京市第一中級人民法院破產法庭申請對其破產清算，法院已啓動審查。 今年4月25日，惠而浦(600983.SH)公告稱，其曾於近期兩次致函國美電器有限公司，要求對方立即支付到期貨款，但對方沒有給出明確承諾、沒有作任何安排。「為防止風險繼續擴大，公司經綜合考慮決定終止和國美電器的商務合作關系。」 黃光裕也難救國美？ 自2022年以來，疫情、消費市場環境復雜多變對零售行業帶來進一步的挑戰，國美零售預計，今年前三季度累計銷售收入與去年同期相比將下滑約55%至60%之間。並預期2022年全年業績將同比出現大幅下滑。 同時公司表示，收入下降造成公司部分應付金融機構貸款逾期。受此影響，國美零售所持北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（000931.SZ）股票被凍結，合計約5500萬股。 10月28日，國美零售進一步發佈盈利預警補充公告，公司預計2022年歸屬於母公司擁有者應佔經營虧損將比去年同期擴大35%至65%之間。 截至2022年9月30日，公司逾期貸款約為30億元。目前公司正與相關銀行及金融機構積極商討修改貸款條款或延長貸款期限。 自從黃光裕重返國美後，市場對他期待太多。不過目前看國美的問題積重難返，也並非黃光裕出馬就能立即盤活的。 此外，本次黃光裕提供給國美零售的這筆1.5億港元貸款，相對於30億元逾期貸款也顯得杯水車薪。 小結 目前國美被曝欲「斷臂求生」，關停低效門店、放開加盟或者類加盟的形式，吸引更廣泛、更有實力的合作者加入。國美方面則提供門店管理、供應鏈等資源支持。這樣既可保持甚至擴大國美實力，還可進一步降低風險，吸引更多社會力量提升門店的競爭力。 對於國美「斷臂求生」之舉，不少投資者認為面對流動性危機及供應鏈信任危機的國美，業務調整或轉型都將是舉步維艱，如何重拾市場對公司的信心才是國美走出困境的關鍵。

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